かまいたちらの経歴を振り返る。03年～05年は「養成所～コンビ結成期」。パネルに貼られている名前は売れてた順。一番は田崎。結成1年でM-1準決勝進出、ABCお笑いGP決勝進出。相方が辞め、一時は仲良しのかまいたちとトリオになることも考えた。断念したのはかまいたちがオーディションに合格したから。その時に合格を出したスタッフを今も探している。当時のかまいたちは表記が「鎌鼬」。山内は養成所に真面目に通ったが最下層クラスに所属。河井の当時の相方はアキナ山名。濱家がかつて組んでいたコンビの名前は「ストロベリーバズーカ」「ピンク団」など。芝は養成所を卒業し吉本に籍を置いていたが、月に一度のネタ見せで振るわず活動実態なし。当時の相方と2人とも髪型がちょんまげ。コンビ名は「魁！！おしゃれ将軍」。当時松竹所属のみなみかわはインディーズライブで同期のネタを見学していた。
かまいたちらの経歴を振り返る。03年～05年は「養成所～コンビ結成期」。山内は履歴書の自己PRに「お笑いの完成は今売れている関西の若手より優れている」「才能を開花させたい」と書いていた。養成所では最下層クラスだった。1年目から人気だった田崎は濱家・山内にお金を貸していた。山内は必ず返してくれるが濱家は連絡しても返してくれず。濱家はなるべく田崎に会わないよう意識していた。河井はおしゃれなバーでバイト。高級シャンパンのコルクをアクセサリーにしていた。この日の打ち合わせでは1人だけ化粧水のようなボトルを持参。
かまいたちらの経歴を振り返る。03年～05年は「養成所～コンビ結成期」。当時のネタの様子を実際の映像で紹介。濱家がネタ中につけていたネックレスは当時の彼女に貰ったもの。かまいたちはタジオでネタの一部を再現した。あまり受けなかったので、M-1審査員も務めている山内は「オンエアは賞レースが終わってから」と要望。