大山の標高は1729mで中国地方の最高峰。火山で1万数千年前まで活発な噴火活動を繰り返してきた。溶岩がせり上がってできた山頂付近はもろい地質のため雨や雪による侵食が進み荒々しい岩場が続く。標高800mから1300mほどの山腹は深い森に覆われている。10月、ブナの葉は日に日に黄色から褐色へ変わっていく。森は紅葉とともに実りの季節を迎えた。アトリ、ヤマガラ、ゴジュウカラなどを紹介。
オオタカは小さな鳥などを狙う獰猛なハンター。谷を吹き上がる上昇気流も使って上空から獲物を探す。深い森に覆われた大山は幾筋もの沢が流れている。山肌から湧き出す水は多くの命を育む。ヒバサンショウウオは獲物を狙っていた。大山では湧き水の中で冬を越すサンショウウオが見られる。足早に過ぎる秋の森で懸命に生きる多くの命に出会った。