1941年に松岡洋右がベルリンを訪問してアドルフ・ヒトラーと握手をしている映像が流れた。このあと日本とドイツはとイタリアは同盟を結び、松岡洋右はその立役者になった。ソ連もこの同盟に入れるという将来的な計画があったが、思惑は外れてドイツがソ連に侵攻し、独ソによる全面戦争が始まってしまった。ドイツは三方向から同時にソ連を攻撃した。このことは日本の目論見とは大きく違う状況だったが、陸軍は好機と考えて日本は南方進出を進めていった。
ただアメリカは日本の南方進出を容認しなかった。そして厳しい経済制裁を行った。このことにより日本は石油を手に入れることが難しくなった。一方で独ソ戦ではドイツによる快進撃が続いていたが、ソ連は焦土作戦を行って対抗した。そして各国にドイツによるユダヤ人への集団虐殺の情報が届くようになった。ドイツは侵攻を続けたが、ソ連特有の泥濘期に侵攻を阻まれてモスクワ攻略を断念した。
日本では東条英機が首相になり、アメリカと外交交渉を続けると語った。一方でアメリカから日本人の引き上げも始まり、対米戦争へ傾いていった。1941年の12月1日に昭和天皇は御前会議でアメリカ・オランダ・イギリスとの戦争を承認した。日本は真珠湾のアメリカ太平洋艦隊を奇襲攻撃した。ただ真珠湾攻撃を指揮した山本五十六は戦争への先行きを不安視していたという。
日米開戦の3日後にドイツはアメリカに宣戦布告した。一方でイギリスはアメリカの参戦を歓迎した。一方で日本は快進撃を続けており、1942年の3月にはオランダ領東インドを降伏させた。日本は占領下の地域で皇民化政策を行っていった。
ドイツ軍の占領地では収奪が苛烈になっており、中でも過酷だったのがウクライナだったという。ヒトラーは人種差別主義者の悪名高い人物をウクライナの統治者に任命した。ウクライナは食料だけでなく労働力も搾取されていた。また日米開戦の4ヶ月後にアメリカ軍は空母からの日本本土への初めての空襲を行った。被害は小さかったが日本は動揺したという。日本はミッドウェーを攻撃したが失敗し、主力空母を失い、太平洋戦争の流れを決定づける転換点になった。
日本の軍部はミッドウェーの敗戦などの不利な情報を隠蔽した。国民は事実を知らないままで日本の勝利を信じ続けた。ドイツも事実の隠蔽をしており、ドイツ軍は勝利目前と喧伝されていたが、実際はソ連軍に包囲されて地獄の中にいた。そして各戦場の12月8日の映像が流れた。