馬の変顔はニオイを嗅いでいる。フレーメン反応といって唇で鼻をふさぎ、中に空気を閉じ込め異性のフェロモンを嗅ぐときによく行われる。馬の生態を研究しているリングホーファー萌奈美さんは世界各地で馬の研究をする馬のスペシャリスト。小さい頃、父の故郷・オーストリアで馬と出会い辛い思春期に馬などの動物に支えられ乗り越えられた。馬と人の関わりを調べる研究はまだ始まって10年しかたってない。驚きの最新研究を紹介。
狩野英孝は蓼科ポニー牧場を訪れた。馬は落ち着いていて、穏やかで平和を好む動物。馬は犬と同じで臭いであいさつをする。最初は手の甲の臭いを嗅がせ触ってあげるのがよい。馬が怒っているときは耳が後ろに倒す。あいさつをした時に耳が後ろに倒れていたら触らないほうがよい。優しい人と怒っている人演じ、その後どちらを好むか検証。動きや表現だけで感情を表現。2人の性格を印象付けた後、2人同時に馬の前へ。それぞれの手にはニンジン、どちらの餌を選ぶのか。