新村は5月の工作機械受注に注目。製造業PMIと連動性が高く回復基調。外需の4割は中国、25％がアメリカ。需要の内訳を見るとデータセンター、AI、自動車モデルチェンジなど。棚瀬はアメリカの経済指標に注目。貿易収支よりは中古住宅販売件数のほうが重要。あすのCPIを受けた利上げ期待の変化も重要。