大山さんの予想レンジは48800～49500円で、注目ポイントは「エヌビディア 粗利と5000億ドル」とし、「株価と総利益を見るとほぼパラレルに動いている。エヌビディアの株価は利益率が拡大するのか維持されるかがポイントになっている。ところが足元のマーケットがハイテク大手各社の巨額のAI設備投資の投資金額と全体で稼ぐ収益が釣り合っていないところが論点。そもそもデータセンタービジネスに必要な半導体の対応年数が約5年と限られているなかで投資回収ができるのかを論点にしている。調達コストを下げろと言われはじめていないのかなどエヌビディアの半導体ビジネスの事業環境が変化していないかどうかにも注意したい。エヌビディアのパートナー企業である東京エレクトロン、ソフトバンクなどがどのくらい影響を受けるのか懸念されるところ。フアンCEOが10月末の開発者会議において「2026年第4四半期から5四半期で製造する2000万個の半導体GPUが5000億ドルを売り上げる」という計画を明らかにしている。これは現行のセンター半導体の『ブラックウェル』、次世代の『ルービン』が売り上げをけん引する計画。ルービンへの切り替わりで半導体生産のブリバリが低下する可能性があるので余計に材料を投入しなければいけない。ルービンはメモリーを複数個搭載するということで高性能が担保されているが、最近注目されているのがAIサーバー、半導体向けの高機能ガラスを製造する日東紡。直近の株価調整局面ではむちゃくちゃ強い株価で工場フル稼働、データセンター・メモリー向けのスペシャルガラスの製作が進んでいる。生産が進めば進むほどボジティブだと考えている。」などと述べた。
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他にもこんな番組で紹介されています…
- 2026年10月21日放送 23:06 - 23:55 テレビ東京
- アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜
- 9月に中国・北京で行われた世界人型ロボット運動会でウサイン・ボルトを超える記録を出した天工ウルトラ。そのロボットを生み出したのが北京人型ロボットイノベーションセンター。中にはJ-HRTIと同じく大量のロボットが。なれた動きで物を仕分けていく中国は国が手動する訓練施設を70か所以上設置。そして今年7月にはフィジカルAIの国産基盤モデルを開発する高市内閣肝いりの[…続きを読む]
- 2026年10月20日放送 10:05 - 10:55 NHK総合
- キャッチ！世界のトップニュースBizキャッチ！
- ドイツ・メルツ首相は産業の競争力を高めるためにAIを広く取り入れようとエヌビディアと多額の協力協定を結ぶことを発表。19日投資家会議が始まる。ドイツは国債格付け外車においてトリプルAの最高信用格付けを維持。それでも外国企業の投資は2019年～2025年にかけて6.4％減っている。ドイツ以外のユーロ圏では6.7％増えている。どう改善するべきか、アメリカのAI半[…続きを読む]
- 2026年10月18日放送 16:00 - 17:15 テレビ東京
- マネードキュメンタリー「あなたの資産…どう守る？」（オープニング）
- 最先端テクノロジーを支えるAI・半導体技術。米サンフランシスコはその巨大企業が集まる街。エヌビディアは時価総額世界1位。AI時代に欠かせない半導体を手掛け、株価はこの10年で200倍以上に。米政権は「国歌の安全保障を握る半導体産業を守る」としてインテル株を10％取得、その後株価は3倍以上に。米国ではAIで投資判断するという個人投資家が多い。日本でも投資が身近[…続きを読む]
- 2026年10月18日放送 9:54 - 11:35 TBS
- サンデー・ジャポン（ニュース）
- トランプ関税をめぐる対米投資の一環として、日本がアメリカに3兆3000億円投資することになった。ニューヨーク州に半導体工場を2つ建設するとのこと。湯浅弁護士によると、日本がニューヨークの工場でトランプと組んで日本の独創性がさらに増すと、NVIDIAのライバルに日本企業がなっていく大きなチャンスになるとのこと。
- 2026年10月16日放送 5:45 - 7:05 テレビ東京
- Newsモーニングサテライト（ニュース）
- コアウィーブに出資するエヌビディアCEOは「コアウィーブの財務状況は改善している」と述べ、資金面で救済措置の必要はないとしている。
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