今日のテーマは「AI相場のステージが変わる」。AI相場は7月から不安定な動きになっている。その背景にはAI相場のステージの変化があると考えられている。IT大手4社の設備投資額の推移を見てみると、伸び率が鈍化していくと考えられている。これまでは市場予想に反して伸び率が拡大する状況が続いていた。今後も拡大する可能性はあるが、前年同期比2倍近くまで達していて、IT大手のキャッシュフローにも余裕が少なくなってきているということだ。AIの投資回収期間に入ると株式市場は物色の対象がAIインフラ企業からAIインフラを活用する側にも広がってくるという。これまで先行投資負担が意識されてきたIT大手が見直されたり、AIの利用拡大が円滑になる企業が注目されてくるという。投資の伸びが鈍化しても投資額の拡大は続くため需要はある。成長産業というのは伸びるかどうかよりも伸び方のほうが重視されるため銘柄選別がより重要になってくる。クラウドストライクHDはクラウドベースの次世代型セキュリティ対策のためAIとの親和性が高く、Aiエージェント自体のセキュリティでプラットフォームの立ち位置になると期待されている。セキュリティ対策にAIを活用することで未知の脅威にも対応できるのが特徴。クラウドストライクHDのARRは伸び率が3、4半期連続で加速していて、直近3か月間で伸びたARRの金額も過去最高となっている。さらにフリーキャッシュフローも過去最高を更新している。株価を見てみると足元の成長加速が評価され始めている。続いてバーティブHDはデータセンターの設備の会社で、液冷システムでトップになっている。株価を見てみると、直近は下落している。またリスクはサプライチェーン問題が改善しないことや、IT大手の設備投資が想定以上に原則すること。柴田さんは「現在の市場予想がすでに減速になる予想になっているため株価への影響は限定的と考えられる」と話している」。このあと7時8分からモーサテプレミアムでは投資のヒントをライブ配信。
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「ブルームバーグ」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2026年10月22日放送 21:00 - 22:00 NHK総合
- ニュースウオッチ9（ニュース）
- 実業家のイーロン・マスク氏がCEOを務めるEV・電気自動車メーカー「テスラ」と「スペースX」の統合に向けて動き出した。テスラは先日「空飛ぶ車」を発表。スペースXはNASAの月探査プロジェクト「アルテミス計画」で月面着陸を目指し、「AI」「スターリンク」などの事業も展開している。中でもAI事業の売上は去年同期比で9倍となった。両社の時価総額を合わせると500兆[…続きを読む]
- 2026年10月16日放送 5:20 - 8:00 TBS
- THE TIME，知っておきたい経済BIZニュース
- ネットフリックスが約1000人削減を行うとの報道（ロイター通信）。全社員の6％相当にあたり、2022年以来の大規模な人員削減。削減は有力幹部にも及び、オリジナルドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の担当者も退社する（ブルームバーグ）。現在ネットフリックスの加入者数は約3.2億人で世界1位。2位のAmazon Primeと1億人以上の圧倒的な差をつけ[…続きを読む]
- 2026年10月15日放送 21:54 - 23:10 テレビ朝日
- 報道ステーション（ニュース）
- 共和党が圧倒していたテキサス州が激戦州に変わりつつある。民主党・タラリコ候補は神学校出身の元中学校講師で、「奉仕の精神」が政治理念。タラリコ候補は保守派とも共通点を見いだせる点などをアピールし、地域社会を守るために共和党とも協力するなどとしている。11日時点の世論調査ではタラリコ候補が48.1％で2.6ポイントリード。理由は共和党・パクストン候補が汚職疑惑に[…続きを読む]
- 2026年10月6日放送 15:00 - 15:07 NHK総合
- ニュース・気象情報（ニュース・気象情報）
- トランプ大統領は5日、来月の中間選挙で激戦が伝えられるネブラスカ州で選挙集会を開いた。演説の最中、トランプ大統領は壇上で大統領令の文書を受け取り署名した。農業や建設業などに用途が限定されている非課税の軽油について一時的にほかの用途でも使用可能にするとしている。アメリカでは軽油の販売価格の高騰が深刻化していて、米メディア「ブルームバーグ」は“中間選挙を前に燃料[…続きを読む]
- 2026年8月12日放送 5:45 - 7:05 テレビ東京
- Newsモーニングサテライト（ニュース）
- インテルは10日、設備投資や運転資金に充てるため150億ドルの公募増資を発表した。ブルームバーグが公募に対し1000億ドルを超える需要が確認できたと報じた。アルファベットやアマゾンなどが株式・社債発行による資金調達を相次いで発表している。
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