NVIDIAを含むAI関連銘柄の中でも今資金循環の動きが見られるという。マーケットのAI投資資金の流れは、GPUからデータセンターインフラ全体という第2フェーズに移っている。データセンターにおける需要は、AI半導体のGPUからメモリ、光通信、電力といった波及経路となっていて、投資家は次に受給が逼迫するのはどこかとボトルネックを探す。今年のAI設備投資は大手テック企業だけで約7000億ドルと日本の国家予算並みに急拡大したため、あちこちで供給不足を起こしている。それぞれの企業の年初からの株価パフォーマンスを比較。エヌビディアよりその他の銘柄の方が堅調に推移。マイクロン・テクノロジーは決算で、AI用メモリーのHBMが現時点で最大のボトルネックになっていると市場に受け止められ、その需要の旺盛さから株価は6週間で2倍近くになった。HBMは今年についてはほぼ売約済みで、数年単位で供給不足が続くと予想される。光通信用デバイスなどを手掛けるルメンタムのCEOは、今週の投資家カンファレンスで、AI需要によって数年単位の長期成長サイクルに入ったとする一方で、供給制約がボトルネックになっていると需要に強さに言及。大手証券は、光通信を次のメガトレンドと認識している。リスクとして、利上げ折り込みが進む中で足元の過熱感から利益確定がでやすいタイミング。また今年は大型IPOが続く見込みで、急騰した銘柄ほど換金ぐりの対象となりやすい点は短期的なリスク。ただAI需要の急拡大を受けて、市場規模や企業業績の大胆な上方修正が相次いでいて、AIの未来図が次々と塗り替えられている印象。
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「マイクロン・テクノロジー」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2026年5月16日放送 10:00 - 10:30 テレビ東京
- モーサテサタデー（ニュース）
- アメリカの政策金利の見通しをみても、マーケットの強いインフレ警戒感が読み取れる。アメリカ市場の今年12月時点での政策金利予想は、現在の水準から利下げされるという見方はほぼ0％の一方で、利上げの折り込みは約5割に及んでいる。来週、ケビン・ウォーシュ氏がFRBの議長に就任する見通しだが、新議長の仕事がインフレ対応になるとの見方がこれまで以上に強まっている。
- 2026年4月29日放送 23:06 - 23:55 テレビ東京
- アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜
- 広島県東広島市の広島大学。2023年に設立した広島大学発のベンチャー起業のMaterial Gateが開発しているのは白い粉。それが社会課題の電力問題を解決し得る材料だという。そう語るのはCEOの中野佑紀さん。日々この白い粉にまつわる研究や開発を行っている。単分子誘電体という粉についてCSOの西原禎文さんはその可能性についてまだまだ研究の段階だが、無限の可能[…続きを読む]
- 2026年4月22日放送 22:00 - 22:58 テレビ東京
- ワールドビジネスサテライト（ニュース）
- 山川龍雄の解説。AIデータセンターが順調に稼働していくにはメモリーと電力２つの不足を解消する必要があると言われている。サイメモリは技術的な独自性あるので日本勢として一矢報いてもらいたい。
- 2026年4月7日放送 5:45 - 7:05 テレビ東京
- Newsモーニングサテライト（ニュース）
- ニューヨークから中継。DRAM先端品スポット価格動向。去年は価格が急上昇したが1月以降は下落気味。AIの利用フェーズが学習から推論へ移りつつある影響。計算能力よりも電力効率や運用コストを重視する流れ。大和証券CMアメリカ・高橋諒至の解説。エヌビディアH100レンタル価格を比較。CPUへの役割へも注目。中長期的には堅調。
- 2026年3月17日放送 5:45 - 7:05 テレビ東京
- モーサテ（ニュース）
- 16日のニューヨーク株式相場は3指数上昇となった。AI関連銘柄が買われた。メタはオランダのクラウド企業ネビウスと最大270億ドルの取引を発表。マイクロン・テクノロジーは台湾の半導体受託製造PSMCの工場買収が完了。マイクロン・テクノロジーの売上高は市場予想が約2.4倍と期待されている。
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