- 出演者
- 二宮直輝 麻倉未稀 三山ひろし
（オープニング）
オープニング
オープニングの挨拶。今回は岐阜・土岐市から。ゲストの麻倉未稀・三山ひろしを紹介した。
- キーワード
- 土岐市（岐阜）
（NHKのど自慢）
リンダ リンダ（THE BLUE HEARTS）
出場者がリンダ リンダ（THE BLUE HEARTS）を披露した。
異邦人（久保田早紀）
岐阜県土岐市
岐阜県土岐市を紹介。土岐市は人口約5万4000人。市内にある巨大なアウトレットモールでは美濃焼を販売。きのうからの3日間開催され多くの買い物客で賑わっているのは、土岐美濃焼まつり。
奏（かなで）（スキマスイッチ）
風のゆくえ（ウタ from ONE PIECE FILM RED）（Ado）
ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO（麻倉未稀）
出場者がヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO（麻倉未稀）を披露した。
つぐない（テレサ・テン）
魔法の絨毯（川崎鷹也）
点描の唄（feat.井上苑子）（Mrs.GREEN APPLE）
出場者が点描の唄（feat.井上苑子）（Mrs.GREEN APPLE）を披露した。
酒灯り（三山ひろし）
やってみよう（WANIMA）
約束（中澤卓也）
いのちの歌（茉奈佳奈）
One Song From Two Hearts（コブクロ）
出場者がOne Song From Two Hearts（コブクロ）を披露した。
あなたがここにいて抱きしめることができるなら（miwa）
出場者があなたがここにいて抱きしめることができるなら（miwa）を披露した。
Mela！（緑黄色社会）
風雪ながれ旅（北島三郎）
ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO（麻倉未稀）
出場者がヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO（麻倉未稀）披露した。
麦の唄（中島みゆき）
1 - 2