moomoo証券伊澤フランシスコさんが解説。2025年はマグニフィセント・セブンを中心としたテック株が相場を牽引したがS＆P 500は関税ショックのあと好調に堅調に推移した。アプリケーションソフトウエア株指数はあまりあがらなかった。生成AIの台頭がある、具体的にはChatGPTなどの汎用AIの普及を受けとった変わられるのではとの懸念が市場に出てきた結果AI向けインフラ・半導体ハードウェア関連の株が買われたがソフトウエア株が売られた。企業の投資自体が上がっていて、内容はハードウエアに注目して投資していたこと、これまでソフトウエアは高いバリエーションで推移してきたが修正を余儀なくされた形。2026年はソフトウエア株の見直しに期待、主力のソフトウエア大手の業績基盤が堅調となっているということ。平均目標株価と比べ上昇余地が高いもの、AIを組み込んで収益化が期待できる銘柄を表にしたが突出しているセールスフォースとアドビを紹介。セールスフォースは顧客管理システムの世界最大手のソフトウエア企業で大手企業にも導入されている。ポイントは強固な顧客基盤とサブスクリプション型モデル、AI戦略の進展による収益拡大が期待、今組み込まれているものは年間計上収益は2025年第3四半期末5億4000万ドルで約4倍になっているなどとし、リスクはAI収益化の不確実性とした。アドビはクリエイティブ・ソフトウエアの巨人でクラウドやサブスクリプション型の安定収益モデルでAI関連ではFireflyを導入している。ポイントはクリエイティブ分野での業界標準と価格決定力、戦略に組み込み差別化と収益化への期待上昇余地も2割あるという。リスクはAI収益化の遅れと新興勢力による競争激化だとした。株価は全体で下がってきているが関税ショック後に持ち直す、懸念から下がっていたがバリエーション的に悪くなくチャート的な計上も悪くなくなっているとした。
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「マグニフィセント・セブン」 のテレビ露出情報
他にもこんな番組で紹介されています…
- 2026年6月23日放送 11:13 - 11:30 テレビ東京
- 昼サテ（マーケット情報）
- 昨日、日経平均が初めて7万2000円台に乗せたが今日は下落。今日は主要株価指数の軟調な推移が目立っている。昨日のアメリカ株は、NYダウはアメリカとイランの停戦交渉の進展期待で上昇。S＆P 500やナスダック指数は下落。半導体関連のSOX指数は成長期待を背景に買いが続く展開。マグニフィセント・セブンを見ると、特に昨日は下げが目立ったと言われている。AI開発競争[…続きを読む]
- 2026年5月7日放送 5:45 - 7:05 テレビ東京
- Newsモーニングサテライト（ニュース）
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の大島一宏、野村アセットマネジメントの石黒英之を紹介した。為替が一時1ドル＝155円前半にのせたが、4月30日に続いて追加で円買い介入があったとの見方も広がっている。大島は「介入が効くときってどういう時かっていうと、3つぐらい条件があって、1つが市場のポジションが一方向に傾いている時で、今回は円売りの方に傾いている。2つ目と[…続きを読む]
- 2026年4月30日放送 6:30 - 7:00 NHK総合
- NHKニュース おはよう日本おはBiz
- アマゾンの1－3月の決算は前年同月比で76％増えた。AIに関連した需要が高まっていることを背景に、クラウド事業が好調だった。アマゾンはマグニフィセント・セブンに位置づけられる。
- 2026年4月25日放送 10:00 - 10:30 テレビ東京
- モーサテサタデーマーケット先読み
- 来週は日米欧の金融政策の結果が発表される。また国内企業の決算発表も本格化する。30日には東京エレクトロンやANAホールディングスなどが決算を発表する予定。片渕さんは「来週はマグニフィセント・セブンの内の5社が決算を発表する。マグニフィセント・セブンの成長には陰りも指摘されており慎重な見方が必要」などと話した。矢嶋さんは「日本の経済財政諮問会議に注目している。[…続きを読む]
- 2026年2月17日放送 5:45 - 7:05 テレビ東京
- モーサテ（ニュース）
- 16日はPresident dayで休場。NY市場ではAIによる代替懸念からソフトウエア銘柄を中心に軟調な展開。新ホリコ・フォーカスファンド運用マネージャー・堀古英司さんに話を聞く。AIを巡る3つの懸念としてAIバブル、過剰設備投資、新たな競合としての台頭がある。巨大ハイテク企業の設備投資額（マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、アルファベット、アマゾン[…続きを読む]
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