CMの前から引き続き、ゲストは向井慧。ここからはVTRで、向井慧が佐世保市を旅行した時の様子を紹介する。向井慧が佐世保市を訪れるのは、小学生の時以来であり、約25年ぶり。佐世保市は、向井慧の母親の悦子さんの故郷。しかし悦子さんは、8年前に亡くなった。向井慧が1人で、佐世保市の街を歩いたり、「山本コーヒー」という喫茶店でコーヒーを飲んだり、「弓張岳展望台」から夜景を眺めたりして、子供の頃の思い出や母親への思いを語った。翌日、向井慧が父親と合流した。向井慧の父親の清史さんは元・大学教授であり、「ポスト福祉国家のサードセクター論：市民的公共圏の担い手としての可能性」という著書もある。2人が、長崎駅の近くの「香蘭」という店で本場の「長崎ちゃんぽん」を食べて、感想を話し合った。その後、車で移動しながら、「清史さんと悦子さんが知り合ったきっかっけ」について話し合った。やがて、かつて悦子さんの実家があった場所に到着して、その周辺を歩きながら、「この実家の周辺で、向井慧が幼い頃に光GENJIを踊っていた頃の思い出」、「向井慧が現在出演している、NHKのラジオ番組」などについて話し合った。その後、佐世保市が誇る絶景スポットを訪れた。そこは、「九十九島」。九十九島は、大小200を超える島からなる景勝地。2人がその景色を眺めながら、「向井慧が高校を卒業後に、明治大学に進学して、東京NSCに通っていた頃の思い出」、「向井ファミリーの家族旅行」などについて話し合った。その後、「ハウステンボス」を訪れて、「悦子さんがガンで闘病中だった頃の思い出」、「向井慧がヒロミと共演していた番組の思い出」などについて話し合った。最後に2人が、今回の旅行の感想を話し合い、終了した。スタジオの番組レギュラー陣の今田耕司、八木莉可子、ゲストの向井慧は、これらのVTRを見ながら感想を話し合った。続きはCMの後で。