8月に発表された7月の雇用統計をきっかけに、市場は急速に9月以降の利下げシナリオを織り込んだ。中小型株で構成されるラッセル2000、マグニフィセント・セブン、S＆P500の8月以降の推移を比較すると、中小型株がアウトパフォームとなっている。高金利環境下では、中小型株は大型株に比べ、利払い負担が厳しい傾向があり、これまでは相対的に割安に放置されてきた。利下げ期待の高まりとともに、見直し買いが広がっているとみられる。相場を牽引してきたAI関連株の一部の銘柄は、割高なバリエーションが懸念されるなかで循環的な物色がされているとみることもできる。8月の雇用統計での雇用者数が大幅に予想を下回ったことや、9日の雇用統計年次改定の大幅下方修正など、雇用指標は非常に弱く、実体経済がリセッションに向かうのではないかという懸念が広がっていて、中小型株の堅調さが続く可能性はあるとみられる。ラッセル2000をグローバル株とバリュー株に分けても、現状はいずれも堅調。景気懸念はそこまで意識されておらず、9月以降の利下げがサポートし、中小型株を取り巻く事業環境は改善するとみられている。今週行われているバークレイズ主体のカンファレンスのなかでも、大手金融サービス事業者が消費者の支出の拡大などに言及するなど、個人消費の底堅さもみられ、強弱入り交じる状況。株価を左右する重要ファクターは、AI関連企業による設備投資。実体企業が想定よりもいいのか悪いのかという判断が中小型株への資金循環が本物かどうかの見極めに必要になる。
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- UBS証券・守屋のぞみが「衆院選後の日本株に吹く追い風とリスク」についてスタジオ解説。自民党が圧勝し与党が352議席を獲得したことを受け株式市場は大きく上昇した。日本経済・日本企業への成長期待が高まるかが株式市場で重要、政治のリーダーシップが問われる局面。官民連携で投資を拡大できるか。高市政権が掲げる17の戦略分野のうち経済安全保障に関わる3分野（AI・半導[…続きを読む]
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- がっちりマンデー！！セコDGs 2026
- 坂口孝則さんのセコ技は「ワールドコイン」。ワールドコインとはOpen AIのCEOサム・アルトマンが始めたプロジェクト。ワールドコインを貯めるためのOrbとは。
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- NHKニュース おはよう日本（ニュース）
- 衆院選の投票日にあたり各党が声明などを発表した。自民党は「日本の政治をしっかり前へと進めていく」、中道改革連合は「生活者ファーストの政治の実現」、日本維新の会は「社会保険料の引き下げ、食料品消費税の2年間ゼロなどを成し得るために国民の後押しが不可欠」、国民民主党は「税金と社会保険料負担を年間およそ6万円軽減することで手取りを「もっと」増やす」、共産党は「強権[…続きを読む]
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