鳥取を題材にした新作落語を披露した瀧川蛙朝。去年前座修業を終えて独り立ちしたばかりの若手落語家。落語会を翌日に控え、東京から鳥取にやって来た。迎えたのは鳥取市出身の落語家・桂小文吾。都会の人が見た鳥取を落語にしてほしいと蛙朝に依頼した。事前に考えてきたあらすじに肉付けをするため鳥取砂丘を見に行く。落語会当日、地元の人を前に練り上げた落語を披露した。蛙朝が「共感してもらえている、それがやっていて楽しかった」などと話した。